Nije lako doći na selo kada ste okusili čari velegrada… Čak i za jednu vilu!   Zluradnice su preuzele vlast u šumi i zaposjele kamenolom s vilinskim prahom. Jedino su Wat, Drob, Falinka i Nola uspjele pobjeći iz njihovih kandži. Cilj strašnih Zluradnica je kontrolirati ne samo šumu već i mlađariju koju bi preobratile u balavce spremne za hvatanje vila i uništenje magije. Wat više nema izbora: mora se vratiti i napasti logor Zluradnica kako bi okončala njihovu vladavinu.